谁能取代华为海思？星宸紧跟、君正猛扑、富瀚微追赶

2022-03-07 1125 zadmin

2019年下半年，一则“海思可能无法按需交货”的消息悄然在华南市场蔓延，但并未引起广泛关注，部分消息灵通的安防厂家、渠道商等有意加紧备货。

此时距离海思被制裁的新闻刚过去一个多月，没有人预料到这意味着“缺芯潮”的开始。

由于海思在制裁禁令之前下足了订单，其尾单足以支撑起相当一段时间的市场需求，加上海思的主要客户，如海大宇等头部企业受的影响并不大，以至于造成一种海思仍能持续供货的假象。

直到2020年8月，在经历新一轮制裁之后，海思连尾单都已消耗殆尽，只能消耗库存来少量供应大客户，而多数中小客户则收到了停止供货的消息。

这时市场才明白缺芯的意义。震惊之余，一场囤积居奇式的哄抢与炒作，在安防圈掀开序幕。

虚假市场

安防缺芯，这一点谁都知道。

但许多人不知道的是，这场缺芯潮，因信息不对称而被刻意「放大」了。

早在缺芯潮刚开始泛滥的时候，掘金志就曾指出这个放大效应：

一家缺货10K找10家问，市场便以为有100K的需求，市场有30K的货，无形之中就多出来70K的缺口。

当恐慌情绪持续蔓延，市场参与者（尤其是中小厂商）由于无法获取足够的信息，都担心自身成为该事件的受害者，其行为就会变得非常不理性。犹如惊弓之鸟，任何风吹草动都极易引混乱。

以海思中低端价位的芯片为例，从2020年8月第一波实质性意义的缺芯危机开始，不到一个月的时间，其Hi3519A、Hi3516D、Hi3516C等先后涨了近4～5倍，其高端芯片Hi3559A更是从500元涨到超3000元。

但平心而论，这种飞涨的情况非常罕见，某芯片企业员工甚至直呼：“钱大都被渠道商赚了。”

在他看来，海思停止供货之后，市场上仍然有芯片可用，一部分是海思的库存，另一部分则来自于其他芯片厂商。即便后者的产品在当时与前者相比存在差距，但在中低端芯片领域，也绝非到了不能用的境地。

“当时最恐慌的是那批没有plan B的中小企业，因为海思之后的货主要供给海大宇等大客户，这些大客户受影响较小，并且也早有准备。另外一些企业，此前就与富瀚微、君正等有合作，芯片供应也不受影响。”

该员工告诉掘金志，第一波缺芯实际上是这些没有B计划企业的「悲剧」，以及掌握市场信息及供应渠道的渠道商的「喜剧」。

一边是被放大的需求，另一边则是被压缩的市场供给，那些没有议价权也没有进货渠道的企业，只能捏着鼻子接受来自市场的一次又一次涨价；渠道商则趁此机会赚得盆满钵满。

实际上，在中低端价位的IPC芯片领域，即便当时海思断供，市场的其他玩家也能撑起局面。

“问题在于海思市占率太高，突然腾出来的市场空白，第二梯队的企业很难短时间内实现承接，因为扩大产能和产品线需要时间。”

然而就在这个空窗期，发生了市场疯抢芯片的「闹剧」，仿佛海思断供之后，安防行业再无“芯”可用。但事实是，富瀚微、北京君正、星宸、晶辰、国科微、瑞芯微、安凯等企业先后调整产品线，代工厂开足马力搞生产，以争夺市场份额。

就在这场「闹剧」如火如荼进行时，疫情在世界范围内的加剧，也将芯片行业逼入寒冬。晶圆短缺引发了全行业的缺芯潮，不论是安防、汽车，还是消费电子，都面临着“一芯难求”的窘境。

晶圆短缺之后，代工厂纷纷上调价格，芯片厂商议价空间很小，因而不得不提高供货价格，进而传导至安防大厂，海大宇等企业的部分产品先后提价。

对于芯片厂商而言，虽然对代工厂没什么议价权，但在与需求方的博弈中，还是能占据一定的优势。同时，大厂往往是订单的可靠保证，在海思受制裁与疫情的双重影响下，安防大厂和芯片厂商之间的关系也更趋于稳定，各大厂几乎都有着「专属供应商」，比如海康与富瀚微。

这种“1+1”甚至“1+N”的组合模式，实际上影响着今后的安防芯片格局。

格局重塑

市场从不缺少参与者，也不只有海思一个玩家。

如果把现阶段的海思当作是摇摇欲坠的周王室，那么富瀚微、星宸、君正等企业则是势大力广的诸侯国：谁都想取代海思，但谁都不敢说自己是下一个霸主。

然而有一点是可以确定的——在安防芯片领域，海思的昨日荣光基本很难再现。

某安防企业高管王伟告诉掘金志，2019年（包括）以前，海思是绝对的王者，市场格局可以用“一超多元”来形容。受制裁以后，2020年，其市场份额下降至30%左右；21年持续下探，“现在可能已经不足5%。”

该说法并非空穴来风，光大证券的研究显示，2020年IPC芯片领域，虽然海思仍然保持了大约30%的份额，但星宸、富瀚微、北京君正、国科微四家企业合计占据了近60%的市场。

2021年，迫于无人代工的窘境，海思的市场份额进一步下跌，这几乎是板上钉钉的事。

王伟认为，2019年之前，海思凭借着出色的技术和价格，依托产品建立了自己的生态圈，属于独一档的存在，其余几家公司只能望其项背。

制裁发生后，市场先是恐慌了一段时间，接着就是炒作芯片。但对于多数安防厂商来说，他们并不喜欢炒作，这样徒然增加产品成本，产品价格也跟着涨，而客户从来都是用脚投票，炒作芯片最终肥的是那些囤积居奇的代理商、渠道商。

因此，许多安防厂商不得不退而求其次：海思太贵用不上，就用第二梯队作为替代。

这便给了以星宸、富瀚微、北京君正为代表的原「预备队」的转正机会。

星宸的反应很快，在“缺芯潮”大规模来临之前，（2019年10月）便一口气发布了三款中低端价位的IPC芯片（SSC339G、SSC338G、SSC336Q）；北京君正紧随其后，在19年的安博会上发布了现今最卖座的T31系列。这些芯片都直接对标海思Hi3516AV300等产品系列。

21年的业绩涨幅，表明这些预备队已然成功转正：富瀚微净利润预增264.98%- 344.82%，国科微净利润预增252.83% - 323.40%，北京君正净利润预增1003.94%-1244.82% ······

王伟表示，现在的格局基本如下：富瀚微、SigmaStar（星宸科技）、君正等属于第一梯队，市占率大概在60-70%左右，剩下的就是联咏、安凯、国科微、以及一批初创公司。

可以说，海思让出来的IPC市场份额，原来的二线部队已经实现有效承接。

海思不可能重现荣光的另一个原因是，在市场已被有效承接的情况下，海思原有的生态随之告破，即便未来海思可能卷土重来，但要攻破多家企业的护城河，恢复原有地位，也很难实现。这和海思时代，其他企业默默无闻是一个道理。

“国内企业也不希望海思一家独大，而星宸、君正等企业借势发展，也会形成自己的竞争力。”

一名从业者表示，芯片市场有一个很大的特征：产品验证周期长，很难在短时间内切换到另一家供应商，供需双方也需要时间来建立信任桥梁。这也是第一波缺芯潮如此剧烈的原因之一。

“生态原本是海思的优势，但在长期无法供货的情况下，厂商也不得不转向其他芯片企业，如果要再换回来，成本会很高，厂商们也不一定愿意了。”

除了在中低端产品上蚕食海思丢掉的市场外，各大企业也先后进军高端芯片。

富瀚微在21年2月以3.3亿元收购眸芯科技32.43%股权，成为其控股股东，而眸芯科技的主要产品为智能视频监控系统后端设备（DVR、NVR等）主处理器SoC芯片；北京君正也于2020年下半年推出了T40，直接对标海思中高端。一名接近君正的从业人员透露，君正专业后端芯片A1已经发布量产，将于今年上市。

这意味着，海思时代处于弱势地位的芯片企业，如今正一步一步完善产品线，逐渐建立起属于自己的「朋友圈」，形成护城河。

但就目前的情况来看，高端芯片仍然以海思的3559最卖座，前述AI芯片员工表示，“现在一颗3559的价格维持在2000元以上，暂时还没有别的产品能与之竞争”。在他看来，现在国内几家企业大有崛起之势，但任何一家都无法形成海思那样的绝对优势。

王伟也持类似的观点：国内芯片格局已经完全改变，新的格局正在形成，现在靠前的企业，如星宸、富瀚微、君正、国科微等，都不具备统一江湖的实力。

“但未来必然有三家会占据上风，形成三足鼎立的局面。”

脱颖而出

谁会成为下一个海思？

不少人将这个问题理解为，在竞争市场上，目前的这几家企业，谁最可能接海思的棒，开启类似于海思时代的局面。

但实际上，市场并不需要、也无法再造另一个海思，而是一个均衡的、具备充分竞争力的格局。这样不论对安防大厂，还是中小企业，亦或是芯片厂商本身，都有益处。

在王伟看来，目前安防芯片企业有十数家，但只有挤进TOP3，才能在未来市场上拥有话语权。

但要入围TOP3，并不容易，首当其中要判断形势以作部署。

就如同海思抓住了安防数字化、网络化变革机遇，推出了支持H.264的视频编解码芯片Hi3510，成为海康大华的御用芯片；接着又与时俱进推出AI只能芯片，经过十多年的发展，成为安防芯片领域的 No.1。

现在的安防行业正在发生新的变化：